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绿专资本:百威亚太今日香港上市 市值超480亿美元
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  今日百威亚太香港上市,发行价27港元,按发售价发行及配发189,354,000股额外发售股份,募资净额381亿港元(约48.59亿美元)。

  若超额配股权获悉数行使,百威亚太将收取超额配股权获行使后将予发行的217,755,000股股份的额外所得款项净额约57.91亿港元(7.385亿美元)。

  即百威亚太最高的募资净额为55.97亿美元。百威亚太今日开盘价为27.4港元,较发行价上涨1.5%。

  今日午盘,百威亚太股价为28.8港元,市值3814亿港元(约486亿美元)。

  百威亚太曾在今年7月时已进行路演,现场很热闹,但普遍观望氛围浓厚,投资人下单很少,导致百威亚太认购不足,取消了在香港上市计划。

  此后,百威亚太在9月重启了IPO计划,主要是找到基石投资者GIC,GIC认购290,344,400股,投资总金额为78.3亿港元(约10亿美元)。

  百威亚太CEO杨克今日表示:我们是亚洲啤酒公司冠军,今天香港上市非常激动,我们一直关注亚洲市场的增长。

  “在这也有很多的合作伙伴,中国、韩国、印度 越南都有。越南、泰国、菲律宾也有很多可开拓市场。”杨克说,相信百威亚太的产能很好,在亚洲地区有56个酿酒场和3万名雇员。百威亚太在股市上也一直有强劲需求。

  绿专资本了解到,早前百威披露的招股文件显示,百威亚太的全球发售规模由最初的约12.62亿股发售股份,扩大至近14.52亿股发售股份,增发了约1.89亿股。此外,在行使超额配售权以前,百威亚太的总融资额为392亿港币(约为50亿美元);如果超额配售权被全部行使,总融资额将额外增加59亿港币(约为7.5亿美元)。

  尽管相较于初次计划上市的指导股价和募资规模几乎腰斩,但本次百威亚太上市仍将成为全球本年度第二大规模IPO,仅次于今年5月以81亿美元融资额上市的Uber。

  百威亚太在亚太地区旗下拥有超过50个啤酒品牌,包括全球品牌百威、时代及科罗娜啤酒在亚洲的业务,以及多个市场的本土品牌;按照2018年零售额计算,百威亚太是目前亚洲规模最大的啤酒公司。

  但百威亚太香港上市www.greenprocapital.cn之路却一波三折:今年7月,百威亚太香港上市计划一度在临近挂牌时被叫停,招股价过高、未引入基石投资者是主要原因,这导致机构投资者与公司高层产生不同意见。此后百威亚太在9月重启了IPO计划,不仅降低了发售价格,还引入了基石投资者GIC Private Limited订立基石投资协议。GIC认购约2.9亿股、总金额为78.3亿港元(约10亿美元)的股份。
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